ขอข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอระบบ ERP ครับ 🙏

ก1ปัจจุบันมีโครงการวางระบบใดที่ลงนามหรือเริ่มดำเนินการไปแล้วหรือไม่ผู้บริหาร

เพื่อให้เราเสนอในฐานะที่ถูกต้อง — ทางเลือกก่อนตัดสินใจ หรือส่วนเสริมของสิ่งที่มีอยู่

ก1ขั้นตอนการพิจารณาเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ตัดสินและมีใครร่วมให้ความเห็นบ้าง คาดว่าจะได้ข้อสรุปช่วงใดผู้บริหาร

ก2ต้องการให้ SPN ยังทำหน้าที่กลุ่มงานขาย/CRM · งานวิศวกรสนาม · และ QA-QC ต่อไปหรือไม่ผู้บริหาร / IT

ต่างกันมากระหว่าง "ครอบคลุมงานเหล่านั้นเอง" กับ "ทำงานร่วมกับ SPN ที่ทำอยู่แล้ว" — กระทบขอบเขต ระยะเวลา และราคา

ก2ขอบเขตที่ต้องการให้เสนอโดยละเอียด — ส่วนใดต้องทำงานร่วมกับ SPNผู้บริหาร / IT

ก3สิ่งที่ต้องเห็นใน demo จึงจะถือว่าใช้ได้ — กระบวนการใดที่อยากเห็นตั้งแต่ต้นจนจบ และผลลัพธ์อะไรที่ถือว่าผ่านผู้บริหาร / เจ้าของกระบวนการ

ก4ในตาราง 30 ฟังก์ชันของท่าน 5 อันดับที่สำคัญที่สุดคือข้อใดบ้างผู้บริหาร / ผู้จัดทำตาราง

ก4ข้อ 5.3 "Lead → Walk → Booking" ในตารางของท่าน หมายถึงกระบวนการใดบ้างผู้จัดทำตาราง

ก5วิธีอ่านเครื่องหมายในตาราง 30 ฟังก์ชันของท่านผู้จัดทำตาราง

เครื่องหมายรองรับหมายถึงใช้ได้ทันทีตามมาตรฐาน หรือรวมส่วนที่ต้องปรับแต่งเพิ่มด้วย

ก6จำนวนโครงการที่เปิดขายอยู่ตอนนี้ (โครงการ)บัญชี / ขาย / IT

ก6จำนวนยูนิตรวมทั้งหมดโดยประมาณ (ยูนิต)บัญชี / ขาย / IT

ก6จำนวนสัญญาใหม่และใบเสร็จโดยเฉลี่ยต่อเดือนบัญชี / ขาย / IT

ก6จำนวนผู้ใช้งานระบบโดยประมาณ (รวมทุกฝ่าย)บัญชี / ขาย / IT

ก6ช่วงเวลาที่งานหนาที่สุดในรอบปี (ถ้ามี)บัญชี / ขาย / IT

ก7นโยบายบัญชีสำหรับธุรกรรมขาย — หลักการบันทึก จอง/สัญญา/เงินดาวน์/ริบเงิน/คืนเงิน/ปรับราคา/ย้ายแปลง/เปลี่ยนชื่อผู้ซื้อ/โอนกรรมสิทธิ์ และการรับรู้รายได้หัวหน้าบัญชี

ขอเพียงหลักการระดับนโยบายในรอบนี้ รายละเอียดรายเหตุการณ์ขอคุยในรอบถัดไป

ก8ผู้รับรองกฎทางบัญชี — ชื่อ/ตำแหน่งผู้ที่จะยืนยันกฎบัญชีก่อนเราเริ่มพัฒนาผู้บริหาร / บัญชี

ก9แนวทางส่งข้อมูลทางเดียวจาก SPN เข้าระบบบัญชี (ตามเอกสารที่ท่านเคยส่งให้) ยังเป็นแนวทางที่ต้องการอยู่หรือไม่เจ้าของกระบวนการขาย / IT

ก9ระบบใดถือเป็นข้อมูลจริง (system of record) และมีข้อมูลใดที่ต้องการให้ระบบใหม่ส่งกลับไปที่ SPNเจ้าของกระบวนการขาย / IT

ก10ระบบใดเป็นจุดบันทึกของแต่ละขั้น — จอง · ทำสัญญา · รับและติดตามงวดดาวน์ · ยกเลิก/ริบ/คืนเงิน · ย้ายแปลง/เปลี่ยนผู้ซื้อ · โอนกรรมสิทธิ์ · การรับรู้รายได้ผู้บริหาร / บัญชี / ขาย

ก11ระบบจัดการเครื่องมือ/เครื่องจักร และการคิดค่าเช่าภายใน เป็นความต้องการของท่านด้วยหรือไม่ผู้บริหาร / จัดซื้อ / โครงการ

ก11มีเครื่องจักรกี่รายการโดยประมาณจัดซื้อ / โครงการ

ก11ปัจจุบันบริหารเครื่องมือ/เครื่องจักรด้วยอะไรจัดซื้อ / โครงการ

ก12ต้องการย้ายข้อมูลย้อนหลังถึงระดับใดผู้บริหาร / บัญชี / IT

ก12ย้อนหลังกี่ปี

ก12ต้องการอบรมและทดสอบ UAT แบบเข้าหน้างานกี่รอบ

ก12ผู้ใช้ที่ต้องอบรมประมาณกี่คน

ก12กี่ฝ่าย

ก13ท่านต้องการให้ระบบติดตั้งแบบใดผู้บริหาร

ก13กรอบงบประมาณและกำหนดการที่ตั้งไว้ · แบ่งหมวดได้หรือไม่ (ค่าระบบ/วางระบบ/เชื่อมต่อ/hosting/ดูแลรายปี) · มีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเลือกหรือไม่ผู้บริหาร

ก14นิยาม "เงื่อนไขปลอดหนี้" ที่ใช้อนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ — ประกอบด้วยเงื่อนไขใด ใครอนุมัติ กรณียกเว้นจัดการอย่างไรบัญชี / ผู้อนุมัติโอน

ก15เจ้าของข้อมูลหลัก — ใครสร้างและแก้ไขข้อมูลโครงการ/ยูนิต/ผังบัญชี/รหัสลูกค้า และใครดูแลคุณภาพข้อมูลนั้นเจ้าของกระบวนการ / IT

ก16ผู้ใช้แต่ละบทบาทใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ใด (เลือกได้หลายข้อ)เจ้าของกระบวนการ / IT

ก16สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไซต์งานเป็นอย่างไร

ก16บทบาทใดที่อยากเห็นใน demo

ก17เงื่อนไขบริการที่ท่านต้องการ — ระดับสนับสนุนและเวลาตอบสนอง · ระยะรับประกัน · วิธีจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง · ช่วงเวลาที่ระบบหยุดไม่ได้ผู้บริหาร / IT

ก18นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับข้อมูลผู้ซื้อ — สิทธิ์เข้าถึง · ระยะเก็บรักษาและลบ · การบันทึกการเข้าถึง · ผู้รับผิดชอบผู้บริหาร / กฎหมาย / IT

ก19บัญชีผู้ใช้/อีเมลของบริษัทเป็นระบบใดIT / บัญชี

ก19มี LINE Official Account ของบริษัทหรือไม่

ก19ปัจจุบันออกใบกำกับภาษี / e-Tax Invoice ด้วยวิธีใด

ก20เอกสารส่งมอบที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน (เลือกได้หลายข้อ)ผู้บริหารโครงการ / บัญชี / IT

ก20ต้องการจุดลงนามรับงานที่ขั้นตอนใดบ้าง

ข1SPN พัฒนาเองหรือซื้อจากผู้ให้บริการผู้บริหาร IT / เจ้าของระบบ

ข1ใครเป็นเจ้าของ source code และฐานข้อมูล ใครมีสิทธิ์อนุมัติการแก้ไขระบบ

ข2ช่องทางเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว (เลือกได้หลายข้อ)IT / ผู้ดูแล SPN

ข2มีระบบทดสอบ (sandbox) แยกจากระบบจริงหรือไม่

demo รอบแรกเราวางแผนใช้ข้อมูลจำลอง ไม่รบกวนระบบจริงของท่าน

ข2ขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบทดสอบอย่างไร (ถ้ามี)

ข3เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจริงในระบบของท่าน (เลือกได้หลายข้อ)IT / ผู้ดูแล SPN

ใช้จับคู่ข้อมูลและการลงบัญชีก่อนประเมินงาน เพื่อไม่ต้องประเมินบนสมมติฐาน

ข3รายละเอียด/ตัวอย่างเพิ่มเติมของแต่ละเหตุการณ์ (ถ้าพอสรุปได้)

ข4มีรหัสอ้างอิงที่ไม่ซ้ำและไม่เปลี่ยนหรือไม่IT / ผู้ดูแล SPN

ข4รายการที่บันทึกแล้วแก้ไขหรือยกเลิกย้อนหลังได้หรือไม่

ข4มีประวัติการแก้ไข (audit log) หรือไม่

ข4ถ้าไม่มีรหัสอ้างอิงที่ไม่ซ้ำ ประกอบขึ้นจากอะไรได้บ้าง

ข5ข้อกำหนดของข้อมูลที่ส่ง — ชื่อ/ชนิดข้อมูล บังคับหรืออนุญาตค่าว่าง หน่วยเงิน รูปแบบวันที่ กฎการตรวจสอบความถูกต้องIT / ผู้ดูแล SPN

ข6พฤติกรรมเมื่อส่งข้อมูลไม่สำเร็จ — หมดเวลา/สำเร็จบางส่วน/ไม่ผ่านตรวจสอบ ส่งซ้ำได้กี่ครั้ง จะเกิดรายการซ้ำหรือไม่ ใครรับแจ้งIT / บัญชี

ข7รายการต่อวันโดยเฉลี่ยบัญชี / IT

ข7รายการต่อวันสูงสุด

ข7ช่วงเวลาที่รับการส่งข้อมูลเป็นชุดได้ · ต้องการรายงานกระทบยอดรูปแบบใดและถี่แค่ไหน

ข8ข้อกำหนดความปลอดภัยของช่องทางเชื่อมต่อ (เลือกได้หลายข้อ)IT / ความปลอดภัย

ข8วิธียืนยันตัวตนและผู้ออกสิทธิ์ · ข้อกำหนดเรื่องการต่ออายุใบรับรอง

ข9งานฝั่ง SPN ที่ต้องทำเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ — ประเมินเวลา ใครดำเนินการ ต้องผ่านการอนุมัติจากใครผู้ดูแล SPN / ผู้บริหาร

ข10วงจรชีวิตของรายการและกรณีผิดปกติ — การแก้ย้อนหลัง ยกเลิก ย้อนสถานะ เหตุการณ์มาผิดลำดับหรือมาซ้ำ จะรู้ได้อย่างไรIT / บัญชี

ข11ปัจจุบันใช้ Builk Bill Loader (รับ-ส่งใบสั่งซื้อ) อยู่หรือไม่IT / จัดซื้อ

ข11ปัจจุบันใช้ "รักเหมา" (เปรียบเทียบราคาจัดซื้อ) อยู่หรือไม่

ข11ต้องการให้ระบบใหม่เชื่อมต่อกับสองระบบนี้ด้วยหรือไม่

ข12ฟังก์ชันภาคสนามและ QA/QC ที่ SPN ทำอยู่ตอนนี้ (เลือกได้หลายข้อ)IT / วิศวกร

ข13ข้อมูลส่วนบุคคลบนช่องทางเชื่อมต่อ — รายการใดจำเป็นต้องส่งจริง รายการใดปิดบังได้ ต้องไม่ให้ปรากฏใน log/ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือไม่IT / กฎหมาย

ข14SPN ติดตั้งบน cloud หรือเครื่องภายในIT / ผู้ดูแล SPN

ข14รุ่นที่ใช้อยู่ · เทคโนโลยีและฐานข้อมูล · วิธีและความถี่ในการอัปเดตเวอร์ชัน · ช่วงเวลาบำรุงรักษา

ค1เอกสารการเชื่อมต่อ (API) หรือข้อกำหนดการส่งออกข้อมูลของ SPN + ไฟล์ตัวอย่างจากระบบทดสอบทีม SPN

ค2คำอธิบายโครงสร้างข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง — รหัสหลัก รหัสอ้างอิง สถานะ ประวัติการแก้ไขทีม SPN

ค3ชุดข้อมูลตัวอย่าง 1 โครงการ แบบไม่ระบุตัวตน — รายการยูนิต สัญญา 5–10 ฉบับ ใบเสร็จ กรณียกเลิก/ริบ/คืน/โอน อย่างละ 1–2 กรณีบัญชี / IT

ค4ผังบัญชีปัจจุบัน และตัวอย่างการลงบัญชีของธุรกรรมขายแต่ละประเภทบัญชี

ค5คู่มือการทำงานหรือแผนผังกระบวนการปัจจุบัน พร้อมลำดับผู้อนุมัติ ของงานขาย–บัญชี และงานโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของกระบวนการ

ค6ชุดกรณีทดสอบและเกณฑ์ตรวจรับที่มีอยู่เดิม — ฉบับที่มีรายละเอียดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ถูกต้องบัญชี / IT

ค7ตารางจับคู่ข้อมูลที่เคยจัดทำไว้ (ข้อมูล/รายการ/ผังบัญชี) พร้อมสถานะอนุมัติIT / บัญชี

ค8แผนผังสถาปัตยกรรมระบบฉบับล่าสุดเท่าที่สะดวกแชร์ พร้อมคำอธิบายสี/เส้น/ขอบเขตของภาพผู้จัดทำแผนผัง

ค9ตารางสิทธิ์ผู้ใช้ตามบทบาท และการแบ่งแยกหน้าที่ที่ต้องการ (P0 ในฉบับ v6)IT / บัญชี

ค10เอกสารนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกฎหมาย / IT

ค11แผนผังโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเท่าที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อIT

ค12เอกสารประกอบอื่นที่ท่านใช้พิจารณาและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเสนอผู้บริหาร

จ1นโยบาย "ผู้เปิดใบสั่งซื้อต้องไม่ใช่ผู้อนุมัติ" ของท่านเป็นบัญชี / จัดซื้อ / ผู้ตรวจสอบภายใน

ซอฟต์แวร์มาตรฐานกั้นด้วย "กลุ่มสิทธิ์" ไม่ใช่ "ตัวบุคคล" — ผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้จัดการจัดซื้อ เปิดใบเองแล้วอนุมัติใบของตัวเองได้ในคลิกเดียว ถ้าต้องคนละคนจริงต้องพัฒนาเพิ่ม

จ1ฝ่ายจัดซื้อมีกี่คน

จ1กรณีผู้จัดการจำเป็นต้องเปิดใบเอง (เช่น วันหยุด) ต้องกันไว้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่

จ2ยอดเงินที่ต้องผ่านการอนุมัติสองชั้น (บาท)จัดซื้อ / บัญชี

ซอฟต์แวร์มาตรฐานรองรับสองชั้น และผูกกับยอดเงินเพียงเกณฑ์เดียว — เกินกว่านั้นต้องใช้ส่วนเสริมหรือพัฒนาเพิ่ม

จ2แยกเกณฑ์ตามหมวดวัสดุหรือโครงการหรือไม่

จ2มีการอนุมัติเกินสองชั้นหรือไม่

จ3เมื่อผลตรวจงานไม่ผ่าน ต้องการให้ระบบโครงการ / บัญชี / ผู้อนุมัติเบิกงวด

ต้นแบบทำได้ถึงขั้นติดธงเตือนบนยูนิตทันทีที่ผลตรวจไม่ผ่าน การระงับการเบิกงวดจริงผูกกับกฎการเงิน จึงต้องให้ท่านกำหนดก่อน

จ3ถ้าให้ระงับ ใครมีอำนาจปลดล็อก และต้องบันทึกเหตุผลไว้หรือไม่

จ4หน้าจอ "งบประมาณส่วนกลาง" ต้องการเห็นอะไรบัญชี / โครงการ

ส่วนเสริมด้านงบประมาณที่ใช้แสดง แผน/ใช้จริง/% ความคืบหน้า แต่ไม่มีช่องยอดคงเหลือมาให้ ถ้าต้องการเราเพิ่มได้

จ5ยูนิตขายของท่านต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)ขาย / โครงการ

ต้นแบบใช้โครงสร้าง "งานในโครงการ" แทนยูนิตไปก่อน — ถ้าคุณสมบัติจริงมีมากกว่านี้ ควรออกแบบเป็นโครงสร้างของตัวเองตั้งแต่ต้น

ฉ1รูปแบบรหัสวัสดุที่ใช้จริงจัดซื้อ / คลัง

ตอนนี้ต้นแบบใช้รายการสมมติ 25 ชนิด พร้อมรหัสและหน่วยนับที่เราตั้งขึ้นเอง

ฉ1มีวัสดุประมาณกี่รายการ

ฉ1หน่วยนับที่ใช้จริง (เช่น ชิ้น, ถุง, ลบ.ม.)

ฉ2มีกี่คลังคลัง / โครงการ

ตอนนี้ต้นแบบสมมติเป็น คลังหลัก + คลังสำรอง + หน้างานหนึ่งแห่ง

ฉ2หน้างานของแต่ละโครงการนับเป็นคลังหรือไม่

ฉ2ปัจจุบัน "เบิกของเข้าโครงการ" บันทึกอย่างไร และใครอนุมัติ

ฉ3รูปแบบไฟล์ที่ระบบขายเดิมส่งออกได้จริงวันนี้ โดยไม่ต้องแก้ระบบ (เลือกได้หลายข้อ)IT / ผู้ดูแลระบบเดิม

ข้อนี้สำคัญเป็นพิเศษ — แผนของเราตั้งใจไม่แก้ระบบเดิมของท่านเลยในเฟสแรก หากส่งออกไม่ได้ตามที่คิด แผนต้องปรับ

ฉ3ตั้งเวลาส่งออกอัตโนมัติได้หรือไม่

ฉ3ใครเป็นผู้กดส่งออกไฟล์

ช1ข้อมูลใดถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของท่าน — นอกจากเลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษีบุคคลที่แน่นอนอยู่แล้ว (เลือกได้หลายข้อ)กฎหมาย / IT / บัญชี

ช1ตำแหน่งใดบ้างที่ควรเห็นเลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษีบุคคล

ช1ต้องเก็บบันทึกการเข้าอ่านข้อมูลไว้นานเท่าไร

ช1ยืนยันว่าการตั้งค่าที่เราทำไปแล้วถูกต้องตามนโยบายของท่านหรือไม่

เราตั้งไปก่อนตามหลักระมัดระวัง: เลขบัตร ปชช. และเลขผู้เสียภาษีบุคคล เห็นได้เฉพาะกลุ่มที่กำหนด และระบบบันทึกไว้ว่าใครดูเมื่อไร ส่วนเลขผู้เสียภาษีของบริษัทท่านเองไม่ได้ปิด เพราะต้องพิมพ์บนเอกสารทุกใบ

ช2ใช้มือถือของท่านหรือของ Baldr ในวันสาธิตIT / ผู้จัดประชุม

ช2ระบบปฏิบัติการมือถือที่จะใช้

ช2Wi-Fi ในห้องประชุมอนุญาตให้อุปกรณ์คุยกันเองได้หรือไม่ (device-to-device)

ช2มีจอหรือช่องต่อ HDMI ในห้องประชุมหรือไม่

ช3อยากให้สาธิตด้วยบทบาทใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)ผู้บริหาร

ช3จะมีผู้แทนจากฝ่ายใดเข้าร่วมบ้าง

ช4ถ้ายังไม่ได้ลายเซ็นรับรองกฎบัญชีทันวันสาธิต ต้องการให้เราเดินหน้าแบบใดผู้บริหาร / หัวหน้าบัญชี

ขณะนี้ 11 หัวข้อที่ไม่แตะกฎบัญชีสร้างเสร็จและทดสอบผ่านแล้ว ส่วนอีก 5 หัวข้อบัญชีรอการรับรอง